德意志銀行昨日宣布成功完成第三期熊貓債發(fā)行(境外機構(gòu)在中國境內(nèi)發(fā)行人民幣債),金額30億元人民幣,期限2年,為高級優(yōu)先級債券。這是自2018年以來金融機構(gòu)所發(fā)行的最大規(guī)模熊貓債。據(jù)了解,本次發(fā)行吸引超過80億元人民幣的訂單,最終定價較存量債二級市場估值水平收窄約10個基點。
本次發(fā)行所募集資金淨額將用于德銀的一般公司用途,支持銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)活動和發(fā)展。
德銀中國債務(wù)資本市場主管方中睿(Samuel Fischer)表示:“今年熊貓債市場開局活躍,前3個月發(fā)行量達610億元人民幣。目前我們看到歐洲和新興市場發(fā)行人對人民幣債券的興趣濃厚,他們也正密切關(guān)注中國債券市場的發(fā)展機遇。”
歐資發(fā)行人已成為人民幣融資的主要參與者。據(jù)了解,自2005年以來近20%的熊貓債發(fā)行人來自歐洲。2023年熊貓債發(fā)行量創(chuàng)下歷史新高,這一強勁勢頭有望在今年延續(xù)。