大公房產(chǎn)訊  12月16日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（下文簡稱“榮盛發(fā)展）發(fā)布公告稱，公司將就旗下兩只共計7.877億美元債發(fā)起交換要約及向合格持有人征求同意。

 

　　據(jù)悉，兩只債券分別是2022年1月到期票據(jù)RISSUN8.9501/18/22（ISIN：XS2280638607）、2022年4月到期票據(jù)RISSUN804/24/22（ISIN：XS1979285571），最低接受金額為現(xiàn)有票據(jù)未償本金的85%（分別為248,200,000美元、414,545,000美元）。

 

　　上述票據(jù)的要約交換和同意征求將于2021年12月16日開始，并最終于倫敦時間2021年12月30日下午4時截止，公司適當(dāng)延長或終止等情況除外，12月24日之前能夠回執(zhí)的持有人享受“早鳥價”。

 

　　對于在提前交換和同意截止日期前有效投標(biāo)并被接受交換的相關(guān)系列未償債券的每1,000美元本金，該等債券的合格持有人將獲得提前交換及同意對價，包括以現(xiàn)金償付50美元本金；早鳥價25美元現(xiàn)金；本金總額為950美元的新票據(jù)（四舍五入至1美元），將根據(jù)接受優(yōu)先級進行分配；任何應(yīng)計利息（以現(xiàn)金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。

 

　　對于在提前交換和同意截止日期之后，但在最終截止日期之前有效提交并被接受進行交換的相關(guān)系列未償債券的每1,000美元本金，該等債券的合格持有人將收到基本交換和同意對價，其中包括以現(xiàn)金償付50美元本金；5美元現(xiàn)金；本金總額為950美元的新票據(jù)（四舍五入至1美元），將根據(jù)接受優(yōu)先級進行分配；任何應(yīng)計利息（以現(xiàn)金支付，四舍五入至0.01美元，其中0.005美元向上取整）。

 

　　此外，有效投標(biāo)的現(xiàn)有票據(jù)將按照接受優(yōu)先級別被接受交換。如果擬發(fā)行的新票據(jù)本金總額不超過540,000,000美元（或本公司自行決定的較低數(shù)額），公司將把所有有效投標(biāo)并被接受的現(xiàn)有票據(jù)交換為2024年新票據(jù)。如果擬發(fā)行的新票據(jù)的本金總額大于2024年新票據(jù)的最高發(fā)行額，本公司將用所有有效投標(biāo)并被接受的現(xiàn)有票據(jù)交換2024年新票據(jù)和2023年新票據(jù)。持有人將按比例持有2024年新票據(jù)喝2023年新票據(jù)。

 

　　兩只美元債要約交換需分別得到85%的同意指示后，公司才會決定是否繼續(xù)執(zhí)行交換要約。

 

　　如果上述活動被終止，對現(xiàn)有票據(jù)進行投標(biāo)并簽署債權(quán)人支持協(xié)議的合格持有人將繼續(xù)受債權(quán)人支持協(xié)議條款的約束，除非并直至債權(quán)人支持協(xié)議被終止。債權(quán)人支持協(xié)議內(nèi)容包括發(fā)行主體及債權(quán)人的承諾事項；交換要約未能實施并啟動安排計劃情況下，指示費支付相關(guān)事項；以及指示費將授予授出同意指示持有人以外的情況。

 

　　如果交換要約沒有完成，而安排計劃已經(jīng)啟動并完成，公司將債權(quán)人支持協(xié)議的條款（除延期情況外）將在交易生效日（或此后盡快）就在交換截止日期前投標(biāo)的現(xiàn)有票據(jù)支付0.5%的指示費。