大公房產(chǎn)訊 近期,多家房企在銀行間市場(chǎng)發(fā)行中期票據(jù)。市場(chǎng)人士分析稱,2021年第三季度以來(lái),房企在銀行間市場(chǎng)持續(xù)獲得融資支持。
2月17日,建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)發(fā)布2022年度第二期中期票據(jù)(并購(gòu))募集說(shuō)明書。說(shuō)明書顯示,本期基礎(chǔ)發(fā)行金額為8億元,本期發(fā)行金額上限為15.3億元,發(fā)行期限品種一為3+2年期,附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán);品種二為5年期品種間可以進(jìn)行回?fù)?,回?fù)鼙壤皇芟拗?。票面利率為固定利率,由集中簿記建檔結(jié)果確定。起息日為2022年2月23日。
建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)表示,募集資金擬安排4.6億元用于并購(gòu)2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán),10.7億元用于項(xiàng)目建設(shè)。另外,聯(lián)合資信評(píng)估股份有限公司給予建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)的主體信用級(jí)別為AAA,本期中期票據(jù)的信用級(jí)別為AAA。
除了建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán),近期還有其他房企發(fā)行中期票據(jù)。
2月17日,北京首創(chuàng)發(fā)布2022年度第一期中期票據(jù)募集說(shuō)明書。說(shuō)明書顯示。本期債券融資工具基礎(chǔ)發(fā)行金額人民幣0億元,發(fā)行金額上限人民幣20億元,發(fā)行期限3+N年期,經(jīng)中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)級(jí),主體和債項(xiàng)評(píng)級(jí)為AAA。該票據(jù)發(fā)行日為2022年2月21日-2022年2月22日,起息日是2022年2月23日。
2月17日,萬(wàn)科發(fā)布2022年度第二期中期票據(jù)發(fā)行結(jié)果公告。根據(jù)公司資金計(jì)劃安排和銀行間情況,2022年2月14日-2022年2月15日,公司發(fā)行了2022年度第二期中期票據(jù),發(fā)行金額為人民幣30億元,募集資金已于2022年2月16日到賬。具體看,該票據(jù)期限為三年,起息日期為2月16日,兌付日期為2025年2月16日,發(fā)行利率為每年2.98%。萬(wàn)科承諾,所募資金將全部擬用于商品房項(xiàng)目建設(shè)。
2月10日,首開(kāi)股份擬發(fā)行不超過(guò)10億元中期票據(jù),發(fā)行期限3+2年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。募集說(shuō)明書顯示,本次中期票據(jù)注冊(cè)規(guī)模62.5億元,本期中期票據(jù)發(fā)行規(guī)模上限為人民幣10億元,所募集資金中3億元擬用于償還債務(wù)融資工具利息,7億元擬用于項(xiàng)目建設(shè)。
對(duì)于近期多家房企發(fā)行中期票據(jù),易居研究院智庫(kù)中心研究總監(jiān)嚴(yán)躍進(jìn)向大公房產(chǎn)表示,類似票據(jù)發(fā)行本身屬于發(fā)債中的一種,當(dāng)前金融政策放松邏輯清晰,從銀行信貸到發(fā)債,再到其他領(lǐng)域??傮w上此類企業(yè)發(fā)債,對(duì)于房企后續(xù)資金面改善同時(shí)促進(jìn)預(yù)期調(diào)整等都有積極作用。
IPG中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜也表示,近期因?yàn)樨泿耪咿D(zhuǎn)向?qū)捤?,市?chǎng)流動(dòng)性相對(duì)較好,且房地產(chǎn)市場(chǎng)在政策面有轉(zhuǎn)暖跡象,此時(shí)一些資信狀況比較好的房企趁機(jī)以發(fā)債或者發(fā)行中票的方式融資,除了成本較低之外,發(fā)行難度也比較低,而成功融資對(duì)于目前銷售去化不暢、樓市相對(duì)冷淡時(shí)期改善企業(yè)財(cái)務(wù)基本面又意義重大。