大公房產(chǎn)訊  6月1日晚間，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布一則內(nèi)幕消息稱，公司第一大股東恩輝投資有限公司（下稱“恩輝投資”）與河南同晟置業(yè)有限公司（下稱“河南同晟置業(yè)”）訂立框架協(xié)議，擬以6.88億港元售予8.6億建業(yè)地產(chǎn)股份，占公司已發(fā)行股本29%。

 

來(lái)源：建業(yè)集團(tuán)官方公告
 

　　同時(shí)，待框架協(xié)議訂立完成后，河南同晟置業(yè)將認(rèn)購(gòu)建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

 

　　據(jù)了解，該消息發(fā)布后，6月2日早盤建業(yè)系集體高開(kāi)。截至上午9點(diǎn)30分，建業(yè)地產(chǎn)漲超20%，中原建業(yè)漲超10%，建業(yè)新生活漲超13%。此外，建業(yè)地產(chǎn)8月到期的6.875%美元債也每1美元漲16美分，至79.7美分，這是該債券2019年8月發(fā)行以來(lái)的最大單日漲幅。

 

　　公開(kāi)資料顯示，河南同晟置業(yè)成立于2011年7月，是河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)的全資子公司，而后者的實(shí)控人為河南省人民政府。目前，河南同晟置業(yè)主要依托河南鐵路建投，做一些以地產(chǎn)投資為主的市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)。

 

　　2021年下半年，由于鄭州先后遭遇水災(zāi)和疫情，業(yè)務(wù)集中于河南的建業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)危機(jī)，并在8月份曾向政府請(qǐng)求幫扶救援。

 

　　今年2月18日，建業(yè)集團(tuán)董事長(zhǎng)胡葆森曾到訪河南鐵建投集團(tuán)。據(jù)建業(yè)公眾號(hào)信息顯示，河南鐵建投集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)悅國(guó)勇與胡葆森一行，就在房地產(chǎn)綜合開(kāi)發(fā)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、裝配式建筑、物業(yè)管理等領(lǐng)域進(jìn)行會(huì)談。

 

　　而在一季度中原建業(yè)的業(yè)績(jī)會(huì)上，胡葆森還曾表示：“目前建業(yè)在河南的市場(chǎng)占有率已經(jīng)達(dá)到了10%左右，集團(tuán)輕重資產(chǎn)合計(jì)在建面積占全省市場(chǎng)比例近10%。建業(yè)還是全河南省的納稅排名前三，每年為當(dāng)?shù)靥峁┝松习偃f(wàn)的就業(yè)崗位，為河南省經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出巨大貢獻(xiàn)。政府不會(huì)對(duì)建業(yè)的困難視而不見(jiàn)，這也是我們對(duì)建業(yè)基本盤的信心和底氣所在。”

 

　　由此可見(jiàn)，河南國(guó)資紓困建業(yè)似乎早有跡象。

 

　　值得注意的是，今年5月22日，河南建業(yè)華誼兄弟文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司還曾發(fā)生股權(quán)變更。股權(quán)變更前，河南建業(yè)華誼兄弟文化旅游產(chǎn)業(yè)有限公司（下稱“建業(yè)華誼兄弟”）由濟(jì)源建業(yè)住宅建設(shè)有限公司持股51%（下稱“濟(jì)源建業(yè)”）、河南建航房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司持股39%（下稱“河南建航”）、建業(yè)住宅集團(tuán)（中國(guó)）有限公司持股10%；股權(quán)變更后，濟(jì)源建業(yè)、河南建航退出，新增河南老家文化旅游發(fā)展有限公司持股90%。

 

　　據(jù)悉，該公司為河南省文化產(chǎn)業(yè)投資有限公司全資子公司，而后者為河南省人民政府直屬企業(yè)，由河南省發(fā)展和改革委員會(huì)代管，河南省國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)監(jiān)管。

 

　　根據(jù)本次出售股份公告，控股股東恩輝投資同意在收取上述代價(jià)后以股東貸款形式向建業(yè)地產(chǎn)提供貸款以補(bǔ)充其運(yùn)營(yíng)資金。

 

　　截至公告日期，恩輝投資直接擁有建業(yè)地產(chǎn)20.78億股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約70.11%，并且是建業(yè)地產(chǎn)的控股股東。恩輝投資則由建業(yè)地產(chǎn)董事會(huì)主席兼執(zhí)行董事胡葆森單獨(dú)和實(shí)益擁有。

 

　　財(cái)報(bào)顯示，2021年，建業(yè)地產(chǎn)共實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入420億元，同比下降約3.1%；凈利潤(rùn)約12.53億元，同比下降40.4%；利約68.11億元，同比下降20.8%；毛利率為16.2%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)。

 

　　而截至2021年年底，建業(yè)地產(chǎn)總現(xiàn)金約為98.48億元，同比大幅減少66.4%；凈借貸額120.92%億元，同比增長(zhǎng)511.7%；流動(dòng)比率104.6%，同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。