大公房產(chǎn)訊  據(jù)中國銀行間市場交易商協(xié)會官網(wǎng)消息，9月26日，首創(chuàng)城發(fā)發(fā)布2022年度第三期中期票據(jù)募集說明書。

 

　　根據(jù)公告，該期票據(jù)注冊規(guī)模為20億元，票據(jù)采用發(fā)行金額動態(tài)調(diào)整機制發(fā)行，本期中期票據(jù)基礎發(fā)行規(guī)模為0億元，發(fā)行金額上限為12.00億元。發(fā)行期限為3+2年期，附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。企業(yè)主體信用等級及本期中期票據(jù)信用評級均為AAA。

 

　　首創(chuàng)城發(fā)表示，本期債務融資工具募集資金擬用于項目建設，擬投向的地產(chǎn)項目均為一二線城市普通商品房項目，不涉及地王項目；以上項目普通商品房比例不低于70%。具體包括武漢、廈門、天津3個項目，項目分別使用募集資金約7.5億元、2.9億元及1.6億元。

 

　　據(jù)了解，2021年7月9日，首創(chuàng)城發(fā)與首創(chuàng)置業(yè)訂立吸收合并協(xié)議，據(jù)此，首創(chuàng)城發(fā)與首創(chuàng)置業(yè)將根據(jù)吸收合并協(xié)議的條款及條件（包括前提條件、生效條件及實施條件）實施吸收合并。

 

　　截至2021年9月30日，首創(chuàng)置業(yè)已撤回H股上市地位。目前，首創(chuàng)城發(fā)擁有首創(chuàng)置業(yè)100%股權(quán)，為首創(chuàng)置業(yè)的母公司以及合并后存續(xù)方，并承繼和承接首創(chuàng)置業(yè)的所有資產(chǎn)、負債、權(quán)益、業(yè)務、人員、合約以及所有其他權(quán)利及義務。

 

　　截至本募集說明書簽署之日，首創(chuàng)城發(fā)及下屬子公司待償還債券余額合計251.40億元，其中一般中期票據(jù)余額46.54億元，定向工具余額15.00億元，公開發(fā)行公司債余額112.30億元，非公開發(fā)行公司債余額77.56億元。

 

　　另據(jù)首創(chuàng)城發(fā)財報，2022年1-6月，首創(chuàng)城發(fā)實現(xiàn)營業(yè)利潤-5449.59萬元，同比下降105.33%；實現(xiàn)凈利潤4404.97萬元，同比下降94.02%。同期，集團房地產(chǎn)銷售板塊毛利率2.55%，較2021年度同比下滑8.23個百分點。

 

　　對于2022年上半年利潤數(shù)據(jù)下滑，首創(chuàng)城發(fā)表示，主要系部分項目受當?shù)叵迌r政策影響，銷售價格及速度未及預期，發(fā)行人房地產(chǎn)銷售板塊毛利率有所降低，而前期高毛利項目已陸續(xù)完成結(jié)。