大公房產(chǎn)訊  近日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“佳兆業(yè)集團(tuán)”）發(fā)布公告，披露了與債務(wù)重組相關(guān)的可能交易細(xì)節(jié)，其中包括可能發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及債權(quán)人小組成員發(fā)行股份等內(nèi)容。

　　公告顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)將于2024年12月18日（星期三）上午11時(shí)正召開(kāi)及舉行的股東特別大會(huì)或其任何續(xù)會(huì)，以供股東考慮及以投票方式酌情批準(zhǔn)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券發(fā)行（包括授出配發(fā)及發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換股份的特別授權(quán)）及債權(quán)人小組工作費(fèi)用股份發(fā)行（包括授出配發(fā)及發(fā)行債權(quán)人小組工作費(fèi)用股份的特別授權(quán)）。

　　具體來(lái)看，佳兆業(yè)集團(tuán)債務(wù)重組的范圍涵蓋未償還本金總額約122.7億美元另加應(yīng)計(jì)利息。重組涉及為換取悉數(shù)解除及免除義務(wù)人及相關(guān)范圍內(nèi)債務(wù)項(xiàng)下或與之有關(guān)的其他相關(guān)人士的相關(guān)債權(quán)，而向計(jì)劃債權(quán)人分派重組代價(jià)，其中六檔以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)（即新票據(jù)），其將根據(jù)該等佳兆業(yè)集團(tuán)計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額或瑞景計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額（視情況而定）在每個(gè)計(jì)劃下按比例分配予各計(jì)劃債權(quán)人；可轉(zhuǎn)換為公司新股份的八檔以美元計(jì)價(jià)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券（即強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券），其將根據(jù)該等佳兆業(yè)集團(tuán)計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額或瑞景計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額（視情況而定）在每個(gè)計(jì)劃下按比例分配予各計(jì)劃債權(quán)人。

　　根據(jù)計(jì)劃條款，重組須待12個(gè)條件獲達(dá)成或豁免（如適用）后，方可作實(shí)。據(jù)了解，12個(gè)條件包括集團(tuán)相關(guān)成員公司就重組交付公司授權(quán)書(shū)，并訂立其為一方的重組文件；就計(jì)劃取得相關(guān)計(jì)劃批準(zhǔn)命令，且計(jì)劃根據(jù)其條款生效；支付債權(quán)人小組工作費(fèi)用的現(xiàn)金部分等。

　　受限于重組生效日期的落實(shí)，佳兆業(yè)集團(tuán)將發(fā)行八檔以美元計(jì)價(jià)可轉(zhuǎn)換為公司新股份的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券（即強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券），其將根據(jù)該佳兆業(yè)集團(tuán)計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額或瑞景計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額（視情況而定）在各計(jì)劃下按比例分配予各計(jì)劃債權(quán)人。

　　根據(jù)公告，八檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的初始發(fā)行金額分別為3億美元、4億美元、5億美元、8億美元、8億美元、10億美元、10億美元以及瑞景計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額總和的50%乘以瑞景計(jì)劃可回收率比率，另加佳兆業(yè)計(jì)劃債權(quán)人有權(quán)索償額總和的50%乘以佳兆業(yè)計(jì)劃可回收率比率，減上述A檔至G檔強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券本金總額，八檔債券的初始發(fā)行金額共計(jì)約68.92億美元。

　　就重組而言，佳兆業(yè)集團(tuán)與債權(quán)人小組成員訂立日期為2024年8月20日的債權(quán)人小組工作費(fèi)用函件。據(jù)此，佳兆業(yè)集團(tuán)已同意向債權(quán)人小組各成員支付（或促使該集團(tuán)另一成員公司支付）若干費(fèi)用，作為債權(quán)人小組各成員為促進(jìn)重組所進(jìn)行工作的代價(jià)，而債權(quán)人小組工作費(fèi)用的一部分合共約2688萬(wàn)美元，將根據(jù)債權(quán)人小組工作費(fèi)用函件的條款及條件，由該公司以配發(fā)及發(fā)行21億股股份（市值為23.73億港元）的方式支付。

　　此外，公告提到，佳兆業(yè)集團(tuán)已就公司未支付若干債務(wù)向公司提出清盤(pán)呈請(qǐng)（即香港程序），由于重組取得重大進(jìn)展，香港程序的聆訊已押后至2025年3月31日。