大公房產(chǎn)訊  近日，大連萬(wàn)達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“大連萬(wàn)達(dá)商管”）發(fā)布重大事項(xiàng)公告。 　　公告顯示，2023年11月21日，大連萬(wàn)達(dá)商管下屬子公司萬(wàn)達(dá)地產(chǎn)國(guó)際有限公司(以下簡(jiǎn)稱“地產(chǎn)國(guó)際”)對(duì)其發(fā)行并由萬(wàn)達(dá)商管提供維好的1支境外債券提出調(diào)整還款計(jì)劃的征求，擬延長(zhǎng)不超1年，征求投票截止日為2023年12月11日。其中涉及存量美元債券總余額為6億美元。

　　據(jù)了解，該筆債券到期日為2024年1月29日，票面利率7.25%，投資級(jí)別為高收益級(jí)，發(fā)行規(guī)模為6億美元，發(fā)行價(jià)格為99.036美元，發(fā)行收益率為7.39%。

　　按照大連萬(wàn)達(dá)商管的調(diào)整還款計(jì)劃，該公司擬對(duì)這筆美元債展期至2024年12月29日，在1年內(nèi)分4期支付，不涉及其他公開債的調(diào)整，且未來(lái)也不會(huì)調(diào)整，還款來(lái)源于穩(wěn)定的租金收入和珠海商管分紅，還款計(jì)劃經(jīng)過(guò)嚴(yán)格排布，能100%實(shí)現(xiàn)。

　　對(duì)此，大連萬(wàn)達(dá)商管表示，為減少公司短期流動(dòng)性壓力，在當(dāng)前融資政策環(huán)境趨暖的背景下，公司主動(dòng)提前進(jìn)行流動(dòng)性管理，籌備美元債調(diào)整還款計(jì)劃以保證公司流動(dòng)性持續(xù)穩(wěn)定。

　　此外，大連萬(wàn)達(dá)商管還在公告中提到，由于當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，境外資本市場(chǎng)利率不斷上升，公司再融資面臨一定困難，且子公司珠海萬(wàn)達(dá)商管年底前獲批上市存在一定不確定性。

　　據(jù)了解，珠海萬(wàn)達(dá)商管曾在2021年10月21日、2022年4月22日、2022年10月25日三次遞表港交所，但均以失效告終。到了今年6月28日，該公司再次更新IPO申請(qǐng)材料，第四次在港交所遞交招股書。

　　最新招股書數(shù)據(jù)顯示，截至2022年12月31日，珠海萬(wàn)達(dá)商管共管理472個(gè)商業(yè)廣場(chǎng)，在管建筑面積達(dá)6560萬(wàn)平方米。其中，184個(gè)由獨(dú)立第三方擁有，占在管商業(yè)廣場(chǎng)總數(shù)的39.0%。與此同時(shí)，公司有181個(gè)儲(chǔ)備項(xiàng)目，包括163個(gè)獨(dú)立第三方項(xiàng)目。

　　于2020年、2021年及2022年，珠海萬(wàn)達(dá)商管的收入分別為171.96億元、234.81億元及271.2億元；凈利潤(rùn)分別為11.12億元、35.12億元及75.34億元。公司在管商業(yè)廣場(chǎng)(不包括停車位)平均出租率為98.6%。

　　負(fù)債方面，2022年珠海萬(wàn)達(dá)商管流動(dòng)負(fù)債總額為155.86億元；流動(dòng)負(fù)債凈額為17.6億元；資產(chǎn)負(fù)債率為68.4%，較2021年的70.9%下降了2.5個(gè)百分點(diǎn)。