大公房產(chǎn)訊  1月26日，建發(fā)地產(chǎn)和招商蛇口兩家房企均在銀行間市場成功發(fā)行并購票據(jù)。

 

　　據(jù)了解，建發(fā)地產(chǎn)近日于上清所披露了2022年度第一期中期票據(jù)(并購)的發(fā)行文件。文件顯示，本次發(fā)行的金額上限為10億元，其中將4.6億元用于并購2個(gè)標(biāo)的項(xiàng)目公司股權(quán)，4.6億元用于項(xiàng)目建設(shè)，0.8億元用于償還到期債務(wù)融資工具。目前建發(fā)地產(chǎn)已分別擁有2個(gè)標(biāo)的公司34%、33%的股權(quán)，未來計(jì)劃從合作方手中收購更多股份，其中一個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)簽署了并購協(xié)議，另一個(gè)則正在協(xié)商簽署意向性協(xié)議。

 

　　募集說明書還顯示，建發(fā)地產(chǎn)的中票注冊(cè)額度為34億元，本期基礎(chǔ)發(fā)行金額為5億元，發(fā)行金額上限為10億元。其中，品種一為3+3年期，附第3個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)，品種二是5+2年期，附第5個(gè)計(jì)息年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。

 

　　就招商蛇口票據(jù)情況，據(jù)其于深交所發(fā)布的2022年度第一期中期票據(jù)（并購）發(fā)行結(jié)果公告顯示，公司已收到銀行間出具的《接受注冊(cè)通知書》，同意接受公司中期票據(jù)注冊(cè)，注冊(cè)金額累計(jì)為30億元，注冊(cè)額度有效期為2年。

 

　　就發(fā)行情況，公告顯示，公司于1月24日成功發(fā)行了2022年度第一期中期票據(jù)(并購)，本次中期票據(jù)期限分別為3年期及5年期，共分兩個(gè)品種，實(shí)際發(fā)行總額分別為6.45億元及6.45億元，發(fā)行利率分別為2.89%、3.30%。

 

　　招商蛇口表示，對(duì)于本次中期票據(jù)發(fā)行金額為12.9億元，募集資金全額用于房地產(chǎn)項(xiàng)目并購，助力資金需求量高的在建房地產(chǎn)項(xiàng)目順利完工。據(jù)該票據(jù)募集書，本期債券募集資金12.9億元用于支持產(chǎn)業(yè)內(nèi)協(xié)同性較強(qiáng)的企業(yè)緩解流動(dòng)性壓力，12.9億元用于償還公司的銀行貸款。

 

　　另有報(bào)道稱，近期房地產(chǎn)企業(yè)融資等行為已逐步回歸常態(tài)，合理資金需求正在得到滿足，市場預(yù)期穩(wěn)步改善，有助于減輕房企資金壓力，提升企業(yè)運(yùn)營能力，確保項(xiàng)目順利完工，落實(shí)保交樓、保民生、保穩(wěn)定的要求，促進(jìn)房地產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展和良性循環(huán)。