大公房產(chǎn)訊  12月11日，佳兆業(yè)集團(tuán)控股有限公司（簡稱“佳兆業(yè)集團(tuán)”）發(fā)布公告，披露了其境外債務(wù)重組的最新動(dòng)態(tài)。

 

　　公告顯示，佳兆業(yè)集團(tuán)香港計(jì)劃已定于2024年12月19日上午10時(shí)，在香港特別行政區(qū)高等法院召開關(guān)于境外債務(wù)重組的聆訊。佳兆業(yè)集團(tuán)開曼計(jì)劃定于2025年1月15日上午9時(shí)30分，在開曼群島大法院舉行相關(guān)聆訊。

 

　　瑞景香港計(jì)劃定于2024年12月19日上午10時(shí)，在香港高等法院進(jìn)行聆訊，此外，瑞景擬于英屬處女群島實(shí)施協(xié)議安排計(jì)劃召開的聆訊謹(jǐn)訂于2025年1月16日（英屬處女群島時(shí)間）在東加勒比最高法院轄下高等法院舉行。

 

　　根據(jù)相關(guān)公告，上述計(jì)劃將推進(jìn)佳兆業(yè)集團(tuán)債務(wù)重組計(jì)劃。

 

　　此前，佳兆業(yè)集團(tuán)曾披露了與債務(wù)重組相關(guān)的可能交易細(xì)節(jié)，包括可能發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券以及向債權(quán)人小組成員發(fā)行股份等內(nèi)容。

 

　　據(jù)了解，佳兆業(yè)集團(tuán)將于2024年12月18日召開股東特別大會(huì)，以供股東考慮及以投票方式酌情批準(zhǔn)上述債務(wù)重組方案。該方案涵蓋了未償還本金總額約122.7億美元的債務(wù)，通過發(fā)行六檔以美元計(jì)價(jià)的優(yōu)先票據(jù)和八檔以美元計(jì)價(jià)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券來進(jìn)行重組。其中，強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的初始發(fā)行金額共計(jì)約68.92億美元，將按債權(quán)人的索償額比例分配。

 

　　此外，佳兆業(yè)集團(tuán)即呈請人曾多次提出延期申請。目前，香港高等法院將呈請聆訊延期至2025年3月31日。

 

　　在財(cái)務(wù)方面，佳兆業(yè)集團(tuán)2024年中期業(yè)績報(bào)告顯示，公司總收益約為人民幣54.29億元，同比減少60.0%；毛利約為7.44億元，下降了75.0%，毛利率降至13.7%，公司擁有人應(yīng)占期內(nèi)虧損約為91.15億元。

 

　　截至2024年6月30日，佳兆業(yè)集團(tuán)扣除預(yù)收賬款（包括合同負(fù)債）的資產(chǎn)負(fù)債率為104.8%，流動(dòng)負(fù)債總額約為2130.36億元，非流動(dòng)負(fù)債總額約為201.34億元，總借款約為1350.78億元。其中，約1176.04億元的借款須按要求或于一年內(nèi)償還。但公司現(xiàn)金及銀行存款（包括銀行存款、現(xiàn)金及銀行結(jié)余及受限制現(xiàn)金）僅約27.51元。