大公房產(chǎn)訊  8月8日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司（股票代碼：001979.SZ，以下簡稱“招商蛇口”）發(fā)布2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡稱“本期債券”）票面利率公告。

　　公告顯示，招商蛇口發(fā)行不超過人民幣90億元公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2024]1067號文注冊，本期債券發(fā)行規(guī)模不超過50億元（含），分為兩個品種，其中品種一“24蛇口01”為3年期固定利率債券；品種二“24蛇口02”為5年期固定利率債券。

　　于8月8日，招商蛇口和主承銷商在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構投資者進行了票面利率詢價，品種一利率詢價區(qū)間為2.00%-3.00%，品種二利率詢價區(qū)間為2.20%-3.20%。根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構投資者詢價結果，經(jīng)招商蛇口和簿記管理人協(xié)商一致，最終確定本期債券品種一票面利率為2.10%，品種二票面利率為2.30%。

　　根據(jù)募集說明書，本期債券牽頭主承銷商為招商證券股份有限公司；聯(lián)席主承銷商為中信證券股份有限公司、申萬宏源證券有限公司、華泰聯(lián)合證券有限責任公司；受托管理人為中信證券股份有限公司。根據(jù)本次債券信用評級報告，招商蛇口主體評級為AAA，本期債券評級為AAA，評級展望為穩(wěn)定。

　　對于本期債券募集資金，招商蛇口表示，扣除發(fā)行費用后，擬用于償還（包括提前回購、行權兌付、分期還本）或置換公司存量ABS。對于擬償還的ABS，公司對于到期時間早于本期債券發(fā)行時間的存量ABS，公司將自籌資金償還相關到期存量ABS本金，待本期債券募集資金到賬后，以募集資金置換。在有息債務償付日前，發(fā)行人可以在不影響償債計劃的前提下，根據(jù)公司財務管理制度，將閑置的債券募集資金用于補充流動資金（單次補充流動資金最長不超過12個月）。

　　截至2024年3月31日，招商蛇口流動負債（本期債券發(fā)行后，下同）約4252.53億元，非流動負債約1975.06億元，總負債約6227.59億元。合并口徑的資產(chǎn)負債率為67.71%，母公司報表口徑的資產(chǎn)負債率為82.13%；

　　于2024年上半年，招商蛇口實現(xiàn)營業(yè)總收入約為512.73億元，同比下降0.33%；營業(yè)利潤約為29.28億元，同比下降40.18%；利潤總額約為29.59億元，同比下降40.51%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約為14.17億元，同比下降34.17%；扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于公司股東的凈利潤約為14.0億元，同比微增0.45%。

　　對于上半年凈利潤下降，招商蛇口表示，主要系公司開發(fā)業(yè)務項目結轉(zhuǎn)毛利率同比下降，以及轉(zhuǎn)讓子公司股權投資收益同比減少。